В детском доме, где добрую сестру Матрену сменяет злая Екатерина, начинают происходить странные вещи. По ночам в спальню приходит Дьявол, и после его визитов некоторые дети становятся пугающе тихими и бледными. Артему Ушакову, который из-за лекарства не может уснуть, остается только надеяться, что чудовище выберет не его.
Встреча с бывшим бригадиром после воскресной службы в старинном соборе обернулась странным рассказом о местном священнике. Оказывается, в юности тот пережил мистический сон с участием рогатого искусителя и подписал какую-то бумагу. С тех пор его жизнь пошла по накатанной колее счастья, но одна случайная молитва всё изменила.
В уральской глубинке поздней летней ночью двое юношей заметили на трубе сгоревшего дома силуэт черта. Один из них, собравшись с духом, бросил вызов нечистой силе.
