В долине реки Дарпир, где археологи наконец нашли древнее поселение, нет комаров — хотя кишат ими в пятистах метрах ниже. Руководитель экспедиции радуется удаче, но не замечает, что река, снежники и тишина хранят тайну, ради которой кто-то стер деревню с лица земли.
В декабре 1991 года над пустыней Сахара взорвался советский лайнер ТУ-204. На его борту находилась археологическая экспедиция, направлявшаяся к месту раскопок, — и все они погибли. Но за несколько месяцев до катастрофы один из участников экспедиции отправил письмо, в котором жаловался на жару и сомневался в теориях своего руководителя, не подозревая, что именно эти сомнения ведут их в самое сердце тьмы.
Степная археологическая экспедиция на Кубани. Ночные посиделки у костра с песнями и спиртом, а после приезда профессора — с его жутковатыми рассказами. Наутро после каждой истории в реальности появляются пугающие детали из его повествования.
В египетской пустыне археолог находит запечатанную пирамиду, чья кладка слишком прочна, словно древние строители отчаянно пытались кого-то удержать внутри. Внутри, у самого входа, он замечает странные иероглифы, не складывающиеся в связный текст — словно предупреждение, написанное тем, кто уже не мог говорить на языке людей.