В новом городе 12-летний Рома быстро находит друга — соседского мальчика Гришу, который пахнет дымом и носит прожжённую одежду. Гриша приглашает Рому в парк развлечений, где платят только за вход, и обещает познакомить с друзьями и весёлым клоуном, но сам почему-то неохотно отвечает на вопросы о поездке.
В канун Нового года молодая пара покупает в магазине конфиската подержанный шкаф, который уже дважды возвращался туда после гибели предыдущих владельцев. А на следующий день странный клоун на улице начинает заговаривать с мужем о каком-то «портале».
Первое сентября. Уставший отец ведёт дочь на линейку, но утро омрачает столкновение с грубым клоуном в нелепом фургоне. Сосед решает проучить наглеца, и спустя несколько дней хвастается, как тот в гриме и парике безуспешно отдирал наклейки со стекла под хохот толпы. Но обещанное видео так и не приходит, а сам сосед бесследно исчезает.
Ночью в пустом доме подросток замечает на подоконнике родительской спальни неподвижный силуэт. Включив свет, он видит, что на него с улыбкой смотрит клоун, но стоит мальчику вернуться с молотком, как лицо незваного гостя бесследно исчезает.
В цирке Курта, где даже молитвенные собрания пропитаны фальшью, клоун Джей-Джей заполучил хрустальный шар, исполняющий желания. Но его попытки убить акробатов терпят крах, а мелкие пакости срабатывают безотказно — и теперь он с безнаказанной жестокостью терроризирует ярмарочных торговцев.
В промзоне, у входа в заброшенное бомбоубежище, компания подростков находит не просто убежище, а трон, к которому прикована очнувшаяся Кристина. Над ней стоит клоун, который предлагает отгадать загадку про «потолочного лампососа», а её память цепляется за последний вечер с сигаретами, водкой и странными спорами о тёмной материи.
Клоун на детском празднике чувствует запахи эмоций: радость пахнет можжевельником, страх — лавандой. Но вызванный для фокуса мальчик Кирилл не пахнет ничем — он слепое пятно в этом мире ароматов. А когда за дверью раздается странный металлический стук, покрывало на стуле оказывается пустым.
Ночная дорога, визг тормозов — и в свете фар застывает клоун, словно только что вылупившийся из яйца. Его взгляд леденит спину, а безмолвный рот открывается и закрывается, будто он пытается сказать что-то, чего не должен слышать ни один живой.
В самолете Минск—Лиссабон пассажир замечает странного клоуна с разноцветными глазами, чьи зрачки живут своей жизнью. Незнакомец достает рупор и объявляет всем обвинения, а затем вытаскивает пистолет, из которого вылетает флажок с надписью «ОЙ».
