В заброшенном индийском храме, где полк британских офицеров спасается от томительной скуки, стены оживают фантастическими чудовищами и соблазнительными женщинами. Но когда в разгар пира гость заводит речь о богине, чей алтарь никогда не высыхает от свежей человеческой крови, капитан Райт решается поведать историю, грань между сном и явью в которой стерта навсегда.
В залитой солнцем суданской деревне лейтенант британской армии замечает странное обилие фонарей и костров, окружающих дома бедуинов. Местные жители, никогда не видевшие белых лиц, глазеют на отряд, а проводник-контрабандист ведет их вглубь территории, где скрывается нечто более опасное, чем пулеметы махдистов.
