В сибирской тайге, на заказных раскопках антиквариата манси, палаточный лагерь кишит случайными людьми: от детдомовцев до шумных студентов. Но настоящий холод пробирает не от утреннего инея, а от того, что один из участников экспедиции ведёт себя слишком странно, будто знает о лесе то, чего не знают остальные.
В архиве всплыло дело о селе Михайлово, где в 1890 году все жители разом собрались и ушли. Триста километров от вас — и место, где крепость собирались строить, а теперь стоит мёртвым грузом. Трое энтузиастов с «Уазиком» уже собираются в дорогу, но прошлый раз едва не стал для них последним.
Вязкая жижа Вороновых топей хранит тайны глубже, чем восьмитысячелетний торф. Проводник ведёт ленинградских учёных к чёрному базальту на вершине холма, но старый отец запрещает подходить к камню. Что скрывает грот, куда не ступала нога человека долгие годы?
В 1992 году экспедиция антропологов отправилась в джунгли Индокитая на поиски пропавшего коллеги. Добравшись до болотистой равнины, где по преданиям обитало племя колдунов-каннибалов, они нашли зловещую «Пещеру скелетов», но по ночам оттуда стали доноситься странные дробные звуки, похожие на лязг.