В тихий летний вечер Олег рассказывает сыну сказку о чудовище, терзающем королевство. Но его рука сжимается в кулак, ведь за вымыслом стоит жуткая реальность: в городе орудует неведомый зверь, оставляющий растерзанные тела, и отец знает об этом слишком много.
Ночная трасса, отец за рулём и сын на пассажирском сиденье. В чёрном ноябрьском лесу за окном клубится странный, ненормальный туман, который вдруг начинает преследовать машину. В его белесом вихре мальчик замечает нечто, что заставляет его в ужасе позвать отца.
Ночной лес, запоздалый всадник с сыном на руках. Мальчик в ужасе шепчет отцу, что видит в темноте Лесного царя, который манит его к себе. Отец успокаивает, что это лишь игра теней и тумана, но голос из чащи становится всё настойчивее.
Отец привёл сына в заброшенную деревню, которой нет на картах, и заставил копать землю в чистом поле. Вместо клада на дне ямы оказалось нечто живое, движущееся под ногами.
В степи, где умирающая природа встречает последнюю осень мира, отец везет больного сына к Огню, Который Не Гаснет — единственному лекарству, способному как исцелить, так и убить. Но по пути их преследуют не только слухи о пропавших без вести паломниках, но и хищные твари, вышедшие на охоту из холодной тьмы.
