Двое рыбаков разбивают лагерь на пустынном берегу Красноярского моря. Когда один отходит в темноту, его голос начинает доноситься из леса, повторяя одни и те же фразы с пугающей, неестественной интонацией. Вскоре к ним присоединяется второй голос, и становится ясно: в ночи завелось нечто, умеющее подражать человеческой речи.
Двое рыбаков сбились с пути на сибирской реке и ждут, пока лодку вынесет к селу. В прозрачной воде один из них замечает огромную тень, больше их лодки, а местные говорят о странных староверах, живущих над подземным озером, куда уходит вся крупная рыба.
Двое рыбаков отправились ночью в камыши, чтобы глушить рыбу. Вдруг в сеть попало что-то тяжелое, и в лунном свете они разглядели лохматый силуэт. Решив, что это бобер, они отшвырнули добычу обратно в воду — и тут же услышали жуткий хохот.
Двое рыбаков коротают ночь у реки за разговором и самогоном. Один из них вспоминает, как накануне видел в воде улыбающуюся девушку, которая обернулась черной корягой, а затем заметил в лесу существо с деревянными зубами. Теперь тишину нарушает лишь треск со стороны чащи.
