Опытный рыбак приезжает на Волгу в одиночку подготовить место к утренней ловле. Внезапно его охватывает необъяснимая тревога, а редкий улов налимов заставляет вспомнить жуткое рыбацкое поверье. В ночной тишине из воды раздаются мерные шлепки, и в свете фонаря он замечает нечто, стоящее по пояс в реке.
Рыбалка на Волге обернулась странной ночью: в темноте одна за другой зазвенели все донки, а на крючке оказалось нечто, чего там быть не должно. Соседи, прибежавшие на шум, вместе с героями вглядываются в воду — и видят то, что не вписывается ни в одну местную легенду.
На глухом, заболоченном берегу озера Иртяш заядлый рыболов Денис слышит звук забрасываемой снасти, но не видит ни рыбака, ни всплеска воды. Таинственный невидимка указывает ему на уловистые места, но каждый раз бесследно исчезает в прибрежных кустах.
Четверо парней на ночной рыбалке в Астраханской области вытаскивают из реки тяжелый улов. Вместо рыбы на крючке оказывается отрезанная человеческая голова. Решив дождаться утра, чтобы вызвать милицию, они оставляют страшную находку на берегу и ложатся спать.
