В серебряном тереме грустит царевна Чучелка: её жених, царевич Коструб, уехал за Лукорье и пропал. Среди ночи она слышит под окном его голос, зовущий в далёкий путь, — но конь, на котором они мчатся, оказывается не конём, а ветром, несущим их прямо к кладбищу.
Богатый господин из Сан-Франциско, впервые в жизни решивший отдохнуть, отправляется в роскошное двухлетнее путешествие на пароходе «Атлантида». Он уверен, что заслужил этот рай, но за стенами сияющего отеля бушует страшный океан, а внизу, в адском пекле машинного отделения, надрываются люди, чтобы этот праздник продолжался.
В имении Сайна раннее утро начинается не с рассвета, а с истошных криков его дочери Заны, требующей еды так, словно потеряла рассудок. Она не может проглотить ни ложки, но голод сводит её с ума, и в припадке она кусает собственного отца. Илия, которой предстоит сопровождать сестру в опасное путешествие, понимает: неизвестность, терзавшая её ночью, оказалась куда менее страшной, чем то, что происходит прямо сейчас.
В степи, где умирающая природа встречает последнюю осень мира, отец везет больного сына к Огню, Который Не Гаснет — единственному лекарству, способному как исцелить, так и убить. Но по пути их преследуют не только слухи о пропавших без вести паломниках, но и хищные твари, вышедшие на охоту из холодной тьмы.
