В американском городе Андровер, штат Техас, 36-летняя Лидия Кимфилд исчезла после сеанса гипноза у профессора, который лечил её панический страх перед птицами. Вскоре в поле находят исклеванный птицами скелет, а экспертиза ставит всех в тупик.
В элитном клубе появился чудак, который общается с официантами исключительно записками и панически боится... вида собственных рук. Члены клуба решают вывести его на чистую воду, но их провокация оборачивается неожиданным монологом о том, что любая материальная форма — это пытка.