Странная компания чистых юношей и девушек собирается за городом, чтобы пить травяной чай и читать вслух загадочные тексты. Они говорят о Мировом льде и Агарте, а двадцать девятого июля обещают показать нечто особенное. Я прихожу только слушать, но чувствую, что за их тихими голосами скрывается что-то гораздо более древнее и опасное.
В бурную осеннюю полночь поэт, презирающий людей, увлёк меня на пустынный Невский проспект. Там мы заметили дом книготорговца Смирдина, залитый светом после полуночи, а у подъезда — вереницу старинных карет с диковинными лошадьми и бледными лакеями в допотопных ливреях. Что за тайное собрание происходит в библиотеке в такой час?