В комнате с четырьмя прожекторами, бьющими в центр, стоит невыносимая вонь гниения и свежей крови. Пенни на коленях перед миской с шевелящейся жижей, а человек в противогазе приказывает есть, глядя в камеру. За окнами — черная ночь, и никто не увидит, что здесь происходит.
В отдел приносят грязную кассету с надписью «Процесс 57». На ней — запись, как нечто огромное, похожее на человека, пожирает живого человека, который выглядит счастливым. На следующее утро пропадает жена оперативника, а вскоре появляется вторая кассета.