В деревне, где каждого чужого подозревают в нелюдской природе, живёт плотник Катберт Уилрайт — сын женщины, которую считали фейри, предвещающей смерть. Его единственный друг — чёрный одноухий пёс по кличке Шлеолан, которого соседи требуют изгнать или убить, видя в нём проклятие.
Дорога к бабушке хранит больше секретов, чем кажется: сестра предупреждает о странных речах старухи, а деревня встречает гостя подозрительно радушно. Чем дольше он здесь, тем яснее, что тихая глушь — лишь декорация для чего-то, что не должно было покидать эти края.
На балконе многоэтажки двое мужчин обсуждают странного соседа-студента. С его появлением в округе начали пропадать домашние питомцы, и Михалыч уверен, что парень как-то связан с их исчезновениями. Решив проверить свои подозрения, соседи вламываются в его квартиру.
