Пограничник со служебной собакой Пёсой задерживает нарушителя у древних развалин на границе СССР. Пленный в панике требует немедленно уйти до полуночи, утверждая, что здесь пропадают люди.
На границе с Китаем пограничники находят труп, которого там просто не может быть. Вокруг ни следа, будто его сбросили с неба, а при нём — дульнозарядное ружьё из позапрошлого века.
Тихая ночь на афганской границе. Рота поднимается по тревоге из-за следов нарушителя, уходящих в никуда. А затем из расщелины в скалах доносится детский плач.
Тёплой летней ночью на границе с Австрией молодой пограничник задремал под дождём, прислонившись к дереву. Проснулся он от того, что чья-то мощная сила стаскивает с него плащ, а в лицо ему дышит морда лося, жующего казённую ткань.
Ночное дежурство на вышке у границы с Китаем. Датчики засекли движение в пяти метрах от поста. Солдат идёт проверить лес — и видит то, чего на записи камер наблюдения не останется.
