Писатель ужасов Сергей привык к визитам своего личного монстра, но в последнее время тот начал путать дни и сценарии. Когда в тишине квартиры раздаётся чужой, незнакомый плач из туалета, становится ясно: в доме завелось что-то третье.
Ленинград, конец пятидесятых. Студенты решают встретить Новый год в Саблинских пещерах, чтобы избежать скуки общежития и непогоды. В сухой и светлой пещере они замечают странное свечение стен, а после полуночи один из парней, вернувшись из узкого лаза, сообщает, что слышал там детский плач.
Мать укачивает ребенка в темной комнате, рассказывая ему сказку о смешном великане, который пришел и упал. За окном светит одинокий фонарь, а в соседней комнате кто-то плачет.
В камере пыток плачет девушка по имени Корасон. Её слёзы не иссякают, сколько бы боли ей ни причиняли — и однажды в сумраке появляется нечто, похожее на гигантского богомола, которое утверждает, что пришло вести переговоры.
В подвал многоэтажки, где хранятся банки с бабушкиными огурцами, ведёт ржавая лестница в непроглядную тьму. Спустившись за соленьями, герой замечает резкое движение в темноте, а затем слышит тихий плач из-за запертой двери. Когда гаснет свет, становится ясно, что в подвале он не один.
48-секундная запись: мужчина с болезнью Альцгеймера в инвалидном кресле поёт детскую колыбельную искажённым голосом. К середине видео его пение срывается на плач и хрипы.
В пустой квартире второклассник слышит из-под потолка ванной приглушённые рыдания. А спустя несколько ночей в оконном стекле он замечает чужое отражение, которое начинает стремительно приближаться.
В московских катакомбах, построенных танатофилами, открывается дверь в корабль Первых Богов, простоявшая запертой века. Герой чувствует почти осязаемую опасность, а напарница Винни плачет, не в силах объяснить причину слез.
В белорусской деревне местная девушка ведет гостя к старому колодцу, обещая показать нечто необычное. Вокруг тишина, но из глубины вдруг доносится леденящий душу детский плач, переходящий в женский крик.