На старом кладбище, среди могил предков, мальчик встречает пьяного бомжа, который предлагает рассказать, почему у склепа собралась милиция с собаками. Тот утверждает, что из запертого склепа по ночам выбирается нечто, разрывающее свежие захоронения.
В городе, где никому нет дела до чужого пуза, из помойки появляется странная кукла — не то живая, не то мёртвая. Пьющая баба Люба находит её в канаве и решает приютить, не зная, что эта находка изменит всё.
