На старом кладбище, среди могил предков, мальчик встречает пьяного бомжа, который предлагает рассказать, почему у склепа собралась милиция с собаками. Тот утверждает, что из запертого склепа по ночам выбирается нечто, разрывающее свежие захоронения.
В городе, где никому нет дела до чужого пуза, из помойки появляется странная кукла — не то живая, не то мёртвая. Пьющая баба Люба находит её в канаве и решает приютить, не зная, что эта находка изменит всё.
На автобусной остановке нашли угрожающее объявление, написанное от руки: вору обещаны страшные проклятия. Случайно подслушанный разговор соседей рисует портрет автора — местного пьяницы с дурной славой, которого боятся и обходят стороной.
Пьяница дядя Ваня, вопреки дурной славе леса, отправился ночью в бар через колдовскую чащу. Внезапно за спиной раздалось конское ржание, и на него понесся огромный светящийся белый конь.
В психушку к брату приходит Иван. Тот вручает ему стопку исписанных листов и умоляет прочитать, но Иван, не придав значения, выбрасывает бумаги в мусорку. Вскоре он встречает соседа-пьяницу, который выглядит необычно мрачным и встревоженным.
