Пятилетняя Надя тонет на городском пляже в Горьком, поскользнувшись на илистом дне. Вместо того чтобы захлебнуться, она оказывается на цветущей поляне лицом к лицу с седовласым старцем в белых одеяниях. Долгая беседа резко обрывается, когда старик гневно приказывает девочке прыгнуть изо всех сил.
В низине, под глухие шорохи из темных расщелин, старик Юсуф учит внука слышать песню ветра. Но мальчик слышит лишь зловещий вой в пещерах, а не мелодию предков.
