В сибирской тайге, на заказных раскопках антиквариата манси, палаточный лагерь кишит случайными людьми: от детдомовцев до шумных студентов. Но настоящий холод пробирает не от утреннего инея, а от того, что один из участников экспедиции ведёт себя слишком странно, будто знает о лесе то, чего не знают остальные.
Экспедиция вернулась из аномальных раскопок с артефактом, но её капитан вместо скорби по погибшей команде сияет от счастья. Вскоре выясняется, что одного взгляда на находку достаточно, чтобы обратить людей в убийц или безумно улыбающихся проповедников. Доктор, ведущий дневник, понимает: инфекция передаётся не только через зрение, но и через слово, и она уже внутри периметра.
В пустыне Гоби геодезист готовится к последнему этапу экспедиции, но его путь лежит через безводные пески, где даже надёжная техника кажется беспомощной. Однако, получив сверхбаллоны для машины, он ещё не знает, что главная опасность таится не в песках, а в том, что скрывается под ними.
Вязкая жижа Вороновых топей хранит тайны глубже, чем восьмитысячелетний торф. Проводник ведёт ленинградских учёных к чёрному базальту на вершине холма, но старый отец запрещает подходить к камню. Что скрывает грот, куда не ступала нога человека долгие годы?
Семеро исследователей и пять лам углубляются в бескрайнюю каменистую степь, где даже время теряет свой ход. Вскоре они замечают, что один из членов отряда перестаёт есть и всё пристальнее всматривается в чёрные скалы на горизонте.
