В непроходимом лесу, на границе с Волшебным королевством, опытный охотник за сказками находит трухлявый пень — место рождения чудес, набитое костями тех, кто искал халявного счастья. Теперь он сам бредет в ночи, намеренно доводя себя до отчаяния, чтобы услышать зов королевства, но лес вокруг замирает в неестественной тишине, а паника начинает выкручивать суставы раньше, чем он успевает понять, кто на самом деле его заманивает.
Императрица пригласила придворного шута в свои покои — и показала ему в волшебном зеркале его истинное лицо. Но зачем всесильной повелительнице понадобилась преданность презренного карлика?
Мальчик из рыбацкой деревушки попадает на дно морское в гости к царю. Три дня веселья проходят незаметно, а на суше его ждет пустыня и руины на месте родного дома. Последняя надежда — подаренный сундучок, который нужно открыть по возвращении.
В то утро Динас проснулся и привычно соврал маме — про сломанную дудочку, про мытьё рук, про то, что будет сидеть во дворе. Но когда он сбежал на улицу и попал в безлюдный переулок, откуда ни возьмись появилась карета без лошадей, а кучер в шляпе до самого рта назвал мальчика по имени и пообещал подвезти до магазина за сахаром. Карета всё ехала и ехала, пока не примчала его к воротам старинного замка, где у входа застыли каменные мальчишки с распахнутыми ртами.
Уставший путник Гёте бредёт сквозь ночной лес к колдунье, но сбивается с пути. Внезапно тернистая тропа выводит его к золотому пшеничному полю, цветущему посреди дремучей чащи. Вдалеке мерцает костёр, и измученный странник спешит к нему, не подозревая, кто именно ждёт его у огня.
