После сеанса гипноза один из зрителей не смог проснуться как все. Он вышел на улицу, где всё вокруг казалось ему странным и чужим.
Над тульским рынком разносится «Зайка моя», а авторитет Дыба уже содрал фальшивые медали с лжеветерана. Теперь его ждёт офис гипнотизёра Сайдуласа, где даже бывалые бойцы выходят «мутными» и мямлят про гиблое дело. Что за жуть скрывается за дверью с табличкой «Приемная»?
В двадцать три года я вижу то, что скрыто от взрослых: Существа, живущие на границе миров. Их ласки смертельны, а в пустых глазницах плещется то, чего человек не должен касаться. Решив вспомнить забытые встречи из детства, я пришёл к другу на сеанс гипноза — и теперь он погружает меня в транс под запах благовоний.
В больничных коридорах его преследовал иррациональный ужас, а после сеанса гипноза страх обрёл форму. Теперь в темноте собственной квартиры он видит то, чего там быть не может — и это не просто игра света.
В кондитерской на площади Флоры частного детектива Аркрайта ждёт необычный клиент — карикатурист Адам Олбридж, уверенный, что его хотят убить. Угроз нет, но две недели ему снятся дурные сны, и он требует, чтобы детектив присутствовал на сеансе гипноза. Аркрайт соглашается, ещё не зная, что эта встреча перевернёт всё, во что он привык верить.
Студент находит сайт с гипнотической анимацией звезд и зависает на нем на много часов. Вскоре он начинает видеть звезды повсюду, даже когда отворачивается от экрана.