В 1977 году мальчик по имени Эдвард Прайор исчез по дороге из школы домой. Спустя годы его друг, чей младший брат Моррис пропал при невыясненных обстоятельствах, понимает, что не может больше молчать. Он начинает записывать историю, которая, по его словам, не поможет полиции, но может стоить ему свободы.
В маленьком городке, на рыночной площади, стоит балаган «Восточный паноптикум». Его главный экспонат — восковая женщина, которая неестественно извивается под управлением таинственного механика, а за кассой сидит темнокожий египтянин. Трое мужчин, разыскивающих следы давно пропавшего ребенка, подозревают, что за этой ярмарочной диковинкой скрывается нечто гораздо более зловещее.
