В бескрайней ледяной пустыне чукотский охотник Лелекай готовится к войне по велению старого шамана, но цена победы оказывается страшнее любого врага. А в Анадырском остроге коряк Кайнын, запертый между жестокостью казаков и гневом «настоящих людей», слышит разговоры, от которых стынет кровь. Когда древние боги отвернулись, а чужаки пришли навсегда, кто решит, что значит быть человеком?
В заброшенной пятиэтажке за Полярным кругом, где даже в полярный день царит полумрак, компания детей находит тайный лаз в расселенный дом. Внутри, в комнате с инеем на обоях, их ждет лишь старый плюшевый Чебурашка и ведро с вмерзшей в лед фотографией. Но когда они решают вернуться за карточкой на следующий день, ветер за окнами начинает завывать совсем не по-зимнему.
Знакомый отца десять лет проработал в метро без единой странности, но ночные рейсы по маршруту Архангельск-Москва открыли ему другую сторону реальности. На болотах среди путей появляются светящиеся фигуры, внезапный туман и голоса — и РЖД официально признает это природной аномалией. Но те, кто вырос на севере, знают: болото не отпускает просто так, заставляя забыть дорогу домой или утаскивая уток под воду блестящей чешуей.
В черном чуме живет старый Ёркух — одноногий, однорукий и с одним зубом. Встреча с ним сулит путнику верную погибель, но сейчас сам Ёркух голоден и злится на жену. За чумом в снегу неподвижно лежит охотник, и старик велит старухе принести его тело на ужин.
В маленьком северном городке, где лужи не высыхают круглый год, местный житель однажды обнаруживает, что знакомая бездонная лужа вдруг стала мелкой, а вокруг неё появилась ровная вертикальная яма. Решив исследовать её, он ныряет вглубь и нащупывает на дне нечто тёплое и металлическое, покрытое странными выпуклостями.
Вахтовый посёлок на севере, где среди ультрасовременных общежитий стоят старые, словно из фильма ужасов. Герой живёт один в новой комнате, но однажды ему снится документальный фильм об этом месте — и плёнка вдруг становится чёрно-белой, немой и начинает показывать то, чего не должно быть.
Мурманск, полярная ночь и журналист, приехавший за фальшивкой о снежном человеке. В баре он знакомится с Андреем, который предлагает историю пострашнее — о пропавших туристах и обломках судна, затонувшего сорок лет назад. Но настоящий холод начинается, когда Андрей достаёт телефон с фотографиями записок из красной сумки.
Вернувшись из армии в промозглый северный городок, я устроился на местное ТВ. Первое же задание — съездить к старушке, у которой украли деньги с карты. Но в её квартире пахнет не нафталином, а чем-то сладковато-противным, а в глазах — черная, одержимая бездна.
