В операционной под запись арабские врачи проводят процедуру, детали которой скрыты от зрителя. Пациентка неподвижна, но в кадре мелькают инструменты, не предназначенные для стандартных хирургических вмешательств. Сама запись, говорят, способна сломать психику любому, кто досмотрит её до конца.
В заброшенном подвале на бабкиной даче, запершись в полной темноте и тишине, герой жует сырое мясо, ожидая, когда рассудок даст трещину. Но странности начинаются раньше, чем он планировал: стены перестают быть стенами, а дверь исчезает, чтобы появиться вновь. Сможет ли он отличить галлюцинацию от реальности, когда за ним уже пришли?
В этом мире реальность трещит по швам: каждое утро мальчик слышит от любящей матери леденящие душу угрозы, а в школе сквозь гул одноклассников пробивается вой бензопилы. Он пытается убежать от голосов, но зловонный запах преследует его по пятам, стирая грань между сном и явью.
