В этом мире реальность трещит по швам: каждое утро мальчик слышит от любящей матери леденящие душу угрозы, а в школе сквозь гул одноклассников пробивается вой бензопилы. Он пытается убежать от голосов, но зловонный запах преследует его по пятам, стирая грань между сном и явью.
В заброшенном подвале на бабкиной даче, запершись в полной темноте и тишине, герой жует сырое мясо, ожидая, когда рассудок даст трещину. Но странности начинаются раньше, чем он планировал: стены перестают быть стенами, а дверь исчезает, чтобы появиться вновь. Сможет ли он отличить галлюцинацию от реальности, когда за ним уже пришли?
В операционной под запись арабские врачи проводят процедуру, детали которой скрыты от зрителя. Пациентка неподвижна, но в кадре мелькают инструменты, не предназначенные для стандартных хирургических вмешательств. Сама запись, говорят, способна сломать психику любому, кто досмотрит её до конца.
Прогуливаясь по парку, Сергей внезапно слышит оглушительный хор голосов, кричащих, визжащих и шепчущих. Приступы возвращаются снова и снова, заставляя его терять сознание, а однажды в голове раздается звонкий детский вопрос: «Ну что, покончим с этим?».
В старой квартире в Новополоцке герой прячет все зеркала и свои фотографии: всматриваясь в снимки слишком долго, он начинает видеть в собственных чертах нечто пугающее и определённое. Мать с горечью замечает, что сын становится «одним лицом» с отцом, которого в доме никогда не было на фото. Теперь, избегая любого отражения, он пытается не дать чужому облику прорасти сквозь свою кожу.
