Психолог везет друга-скептика в глухую деревню Сосново, чтобы показать девочку Аню с редким диагнозом. Мать берет плату за визит сырым мясом, а из темной комнаты доносятся странные звуки.
В остром женском отделении лежит тихая девушка с ангельской внешностью, которая убила своего бывшего парня и утверждает, что это сделало чудовище. Психолог приходит на консультацию, но пациентка вместо разговора шипит на пустой угол и извиняется перед невидимым монстром. А ночью в тёмном парке к психологу приставляют нож, и она шепчет имя, обращаясь к кому-то за пределами человеческого зрения.
Мужчина средних лет приходит к психотерапевту с жалобами на странный ночной свист, похожий на скуление собаки. Врач с голливудской улыбкой предлагает снотворное, но пациент отказывается и замечает, что за окном стремительно темнеет. Когда он пытается забрать свой дневник, кабинет наполняется неестественным гулом.