На отшибе у леса стоит изба Меланьи, которую в деревне зовут Милой. Хозяйка она приветливая, от хвори травами лечит, а платы не берет — только вот скотина, забредшая к ней в огород, непременно заболевает. В сухое и голодное лето к Белому Яру прибивается ватага разбойников с седым вожаком, и Меланья, выйдя встречать мужа с дороги, первой замечает незваных гостей.
В глухой ночи опальный боярин Карп Лукич с тремя странными подручными возвращается из леса, где они расправились с волколаком, загубившим деревенскую красавицу. Но в его доме, где спят немой Игнашка с волчьим чутьем и пьяный книжник Федор, знающий тайны алхимии, тишина обманчива — ибо завтра наступит новый день, а значит, новая беда, за которой придут к боярину.
Старый Оборотень Хреб, уставший от тысячелетий скитаний, нашел покой на тихом сельском погосте. Но однажды сюда привозят богатую госпожу, чьи похороны собирают не только скорбящих, но и алчных родственников, жаждущих ее драгоценностей. Той же ночью на кладбище приходят двое с лопатами, и безмятежный покой Хреба оказывается под угрозой.
Волгоградская глушь, деревня Безымянка. Кузнец Матвей Дмитриевич среди ночи слышит стук в ворота — всадник просит срочно подковать коня. Выходит за калитку с инструментом, но, взяв коня за ногу, понимает: что-то здесь не так.
На острове Буяне, среди вечных сумерек, где Явь сливается с Навью, писарь Лан сопровождает богатыря Даряна к самой Царице Топи Великой. Местные боятся ступить на её земли, а нечисть боготворит здешнюю тьму, но впереди ждёт не просто болото — там, где даже мёртвые не рискуют ходить, чародей шепчет заклинание о природе, что непостижима.
В деревне ходит слух о чёрной бане, где парят по-особенному. Местный дед Макар пускает туда за деньги, но перед тем как оставить гостей одних, даёт странный совет — чтобы умилостивить банника, нужно подергать друг другу. Друзья решают, что старик просто рехнулся, но когда в дыму начинают хлопать двери и чьи-то руки тянутся к ним из темноты, становится не до смеха.
В поисках острых ощущений и мифической романтики герой отправляется в глухую русскую глубинку, чтобы завязать знакомство с русалкой. Он находит идеальную заводь, и после долгого ожидания слышит нечеловеческое пение, от которого по коже бежит холодок. Когда же он подходит к воде, из темноты появляется бледная красавица, и её смешок звучит как приглашение, цена которого может оказаться слишком высокой.
Осенью 1842 года генерал Кормеев, протирая после охоты свою борзую, обнаружил у неё за ошейником любовную записку. Эта находка открыла ему тайну, которая навсегда изменила судьбу его дочери и всего поместья. С тех пор в окрестностях деревни Ядромино в ночь летнего солнцестояния встречают странного француза с белой собакой.
Князь Олег, возвращаясь из похода, встречает в лесу седого кудесника. Старец отказывается от даров, но соглашается предсказать судьбу воителя.
Помещица Салтычиха, чья усадьба славится дурной славой, решает взглянуть на пойманного Пугача. Но когда она подходит к его клетке, происходит нечто, отчего эта грозившая всем старуха лишается дара речи и едва живой возвращается домой.
В дремучем лесу, где за каждым деревом прячется нечисть, стоит избушка с красным оконцем, а на крыше сидит седой ворон. Сюда, на край света, отправляют самого сильного, но трусливого богатыря — узнать у трёхсотлетней старухи тайну великого богатства. Вот только лесная сила уже вышла на охоту, и каждый шаг вперёд может стать последним.
В костромской деревне Красные Горки гуляет свадьба. Местная доярка Маша, известная своим легким поведением, предлагает достать самогон у лесника, но просит жениха проводить её через ночной лес. Невеста против, но под давлением гостей молодожен отправляется в опасный путь.
Каждую неделю Люся приносит жертву божеству по имени Лень, но её покой нарушает Бэйзиль, притащивший из морга старомодную керосиновую лампу. Он утверждает, что это та самая Черная Лампа, с помощью которой местный старик вызывает мертвецов — и отказывается от денег за второй сеанс. Люся чувствует, как знакомая искра загорается в глазах: пора подергать хтонь за усы.
