В соседнем доме, утопающем в зелёных яблонях, после долгой болезни вернулся старый друг. Он сидит у распахнутого окна, бледный и мрачный, и говорит, что больше не может ходить, а его сестра, когда-то весёлая, теперь молчит. Но страшнее всего — взгляд, которым он провожает её, собирающую яблоки в саду.
В глухой деревне Масловка, куда брат с сестрой приехали навестить прикованную к постели бабушку, их встречает старинный друг семьи Антон. Но в доме царит странная атмосфера, а от самой старушки исходит тошнотворный запах сырой земли и тлена.
Молодой человек пытается играть в стратегию, несмотря на жуткую простуду: руки дрожат, тошнит, а кашель разрывает лёгкие. Он спешит в ванную, но так и не ставит игру на паузу.
Герой бредёт на работу с температурой 38, проклиная свой ежедневный трёхчасовой путь вдоль унылых заборов. Внезапно начинается град, который быстро превращается в настоящий кошмар, заставляя его искать убежище в придорожном магазинчике.
В канун Нового года Артём, больной и раздражённый, отправляется в магазин за шампанским. Внезапно вернувшееся обоняние заводит его в грязную лавку, где от вида гниющих свиных голов он начинает испытывать нечеловеческий голод.
