В рождественскую ночь, раздавленный предательством, Эндрю сбегает в тёмный парк, где находит приют у костра странных бродяг. Но его новые знакомые слишком уютно чувствуют себя в холоде, а их угощение пахнет не просто алкоголем.
Одинокая яблоня на рассвете, группа незнакомцев и завтрак, который не принёс облегчения. Кто-то из них уже нарушил главное правило — заговорил с автостопщиком. И теперь тот, кто помнит разговор, улыбается слишком мечтательно, а тот, кто молчит, боится признаться, что слышал это имя раньше.
Пьяный парень возвращается с дискотеки по ночной дороге. На повороте у старой ивы он замечает двух мужиков, сидящих на корточках и что-то ищущих в темноте. Чтобы не нарваться на неприятности, он переходит на другую сторону и крадется мимо, но один из них поднимает голову.
Семеро незнакомцев собираются в круге, чтобы получить то, чего им не хватает: покой, дорогу, любовь, землю, друг друга. Седьмой — школьный учитель Чичерьин, у которого вроде бы всё есть, но по ночам его грызёт вопрос: куда делась его жизнь?
Уставший аниматор Семён, загримированный под Джокера, возвращается в офис сдать реквизит после изматывающего дня. В пустой каморке его встречает группа незнакомцев в классических костюмах, которые ждали именно его. Женщина смеётся в ответ на вопрос о заказанном образе: «Нам нужен Семён».
