В декабре 1991 года над пустыней Сахара взорвался советский лайнер ТУ-204. На его борту находилась археологическая экспедиция, направлявшаяся к месту раскопок, — и все они погибли. Но за несколько месяцев до катастрофы один из участников экспедиции отправил письмо, в котором жаловался на жару и сомневался в теориях своего руководителя, не подозревая, что именно эти сомнения ведут их в самое сердце тьмы.
Степная археологическая экспедиция на Кубани. Ночные посиделки у костра с песнями и спиртом, а после приезда профессора — с его жутковатыми рассказами. Наутро после каждой истории в реальности появляются пугающие детали из его повествования.
