В новом городе 12-летний Рома быстро находит друга — соседского мальчика Гришу, который пахнет дымом и носит прожжённую одежду. Гриша приглашает Рому в парк развлечений, где платят только за вход, и обещает познакомить с друзьями и весёлым клоуном, но сам почему-то неохотно отвечает на вопросы о поездке.
В канун Нового года молодая пара покупает в магазине конфиската подержанный шкаф, который уже дважды возвращался туда после гибели предыдущих владельцев. А на следующий день странный клоун на улице начинает заговаривать с мужем о каком-то «портале».
