В этом городе есть Пустой переулок, где в бетонной стене ровно в полночь появляется дверь. За ней, по слухам, обитает Черный Король, способный исполнить любое желание, — нужно лишь залезть в темный короб и досчитать до десяти. Но тот, кто не видит снов, однажды может обнаружить, что ночные приключения находят его сами.
Девочка умоляет родителей купить ей на праздник человека, ведь у всех друзей он уже есть. На рынке, где воздух пропитан сладковатыми запахами, продавцы расхваливают живой товар. Семья выбирает самого красивого и везет его домой, предвкушая радостный миг установки.
В степи, где небо плавится от жары, а земля усеяна телами павших, дружинник Ёрш приходит в себя, придавленный трупом собственного коня. Среди кромешной тьмы и душных запахов он слышит голоса своих — но спасшие его воины ведут себя странно, а в темноте вокруг словно кто-то шевелится и шепчет.