Во дворце раджи, где стены сплетены из живых корней, а воздух пропитан сладковатой гнилью, погонщик мертвецов Амрит скрывает под бинтами объеденное лицо. Здесь даже крокодил в пруду мертв, а охрану заменили безмолвные лааш, но настоящая угроза — не в разлагающейся плоти, а в том, кто держит поводок демона.
Грузовой локомотив мчит сквозь ночь мимо Паргайского поля. Местный дед-путеец только что пугал байками про демонов и тварей, что обитают в этих зарослях. А теперь в густой пшенице замечают странное движение — кто-то бежит рядом с составом на скорости 90 км/ч.
Проснувшись среди ночи, пьяный мужчина видит на подоконнике странное существо, похожее на черта. Оно зовет его по имени и манит за собой, и герой, как зачарованный, следует за ним в подвал.