В дождливый день в пустом кафе детектив встречает хрупкую девушку, которая настойчиво требует арестовать её за убийство возлюбленного. Она утверждает, что перерезала ему горло с молитвами, потому что он был демоном, откусывающим головы любовницам. Детектив отказывается ехать на место преступления из-за непогоды, но даёт ей номер коллеги — и провожает странную посетительницу взглядом, заметив её неестественно острые зубы.
В маленьком городе криминалист, уставший от бытовухи, наконец получает загадку: три жестоких убийства в одном лесу, а орудие — осколок заточенной кости. Связь с нераскрытым делом тридцатилетней давности наводит на мысль, что убийца не просто стар, а словно привязан к этой чаще.
В Чреве Парижа, среди смрада прачечных и борделей, коллежский советник Смородский ищет дом, откуда доносится тяжёлый аромат смерти. Его встречает безъязыкий привратник со следами кандалов, а в будуаре — одноглазая старуха Колетт Лефевр, чья дурная слава затмевает даже её уродство.
В тихом спальном районе поздним вечером бесследно исчезает девятнадцатилетняя студентка. Бывший опер, взявшийся за поиски, находит лишь одну зацепку: старенький фургон, который заехал во двор за несколько минут до её исчезновения и уехал сразу после. Но когда телефон пропавшей неожиданно «оживает» с новой сим-картой, детектив понимает: это не просто рядовое преступление.
В заброшенном доме, где годами не ступала нога человека, одна вещь выглядит пугающе инородно. Следователь, измотанный чередой странных вызовов, замечает это сразу, но списывает на усталость. Однако тишина вокруг давит, а на полу — следы, которых здесь быть не должно.
В офисе российского миллионника частный детектив Михаил, его помощник Мороз и студент Саша заканчивают собеседование. Внезапный звонок от загадочного Майка прерывает беседу, и троица спешит на встречу. В старой иномарке Саша узнает, что его паспорт уже у незнакомца, а из динамиков доносится искаженная запись чьей-то жуткой речи.
