В хакасском поселке находят оторванные правые руки — одну за другой. Местный парень остается с дедом, который вдруг начинает собираться в дорогу, бормоча о древнем злом духе. Что за тварь оставляет эти страшные «подарки» на берегу реки?
В смоленской глуши 1980-х жила одинокая знахарка Антонида, к которой люди ходили за помощью. В последнее время она распухла, едва ходила, а однажды заявила навестившей её родственнице: «Померла я». Когда пришла докторша, под её рукой кожа на теле старухи лопнула, и оттуда полезли черви.
Ночью у костра трое мужчин травят байки, но один из них, Саша, замолкает и хватается за мешочек на шее, когда речь заходит о старой деревенской напасти. Двадцать лет назад в тамбовской глуши его сестра-близнец умерла от странной болезни, а через год, в день её поминок, мальчик увидел в окне соседнего дома женщину, которую уже похоронили.