На Русь напал жестокий Змей, сжигающий поля и уводящий людей в плен. Безутешная мать, потерявшая сыновей, молит Сварога о помощи — и с неба падает горошина. Спустя время вырастает могучий богатырь, готовый сразиться с чудовищем.
В XIV веке жил царь, которого боялись и уважали, но однажды он начал убивать людей просто так. Богатырь по имени Фотараель, чью дочь погубил Царь Тьмы, вызвал его на смертный бой. В жестокой схватке богатырь отрубил царю руку, и с тех пор её никто не видел.
