Детский кошмар оставил после себя не только липкий страх, но и странный отпечаток на старом шкафу в изголовье кровати. С тех пор безобидные когда-то бабочки превратились в жуткое наваждение, преследующее героя всю жизнь.
В горах, где сезон черных бабочек считается дурной приметой, проводник запрещает группе идти дальше. Местная легенда гласит, что эти насекомые — предвестники скорой гибели, появившиеся из огня, в котором сгорел заживо мудрец Басир. Герой решает проверить примету на себе и отправляется в путь один.