Электромонтёр Пугачёв каждое утро встречается на середине Волги с русалкой Сухомлинской — они болтают о пустяках, пока она не уплывает. Но однажды она оставляет ему на попечение трёх крошечных русалчат в стеклянной банке, и привычная жизнь Пугачёва превращается в череду абсурдных хлопот.
Картер ждет Риту у окна их уютного домика, глядя на залитый закатом парк. Он уже приготовил ее любимую лазанью и предвкушает вечер при свечах, но за окном бьется мотылек, а время почему-то тянется слишком медленно.
В сарае дед мастерит новую лавку, ворча на старые гвозди и жару. Выйдя во двор, он щурится на солнце, не замечая ничего странного вокруг.