В канун 2010 года семнадцатилетний Олег, мечтающий остаться вечным ребёнком, встречает Новый год в компании скучающего мальчишки и пьяных родственников. Выйдя на балкон под бой курантов, он замечает боковым зрением размытую тень, которая хватает его за руку и увлекает в полёт с пятого этажа в сугроб.
Девочка-подросток обнаруживает в стене своей новой квартиры прогрызенный крысами лаз, ведущий в узкое пространство между этажами. Увлекшись тайным наблюдением за соседями, она однажды забирается слишком высоко и срывается вниз.
Ангел Люцифер, уставший от вечной скуки рая, тайно наблюдает за людьми с края облаков. Его взгляд приковывает одна-единственная девушка, в чьих глазах он видит целый мир, и запретная тяга к земной жизни становится одержимостью. Когда небеса пытаются отлучить его от этого видения, он принимает роковое решение — бросить всё и упасть вниз, к ней.
