Каждый год в день рождения героя его квартира превращается в филиал ада: пьяный отец, орущий шансон, и толпа наглых родственников, которые приходят без подарков, но с бутылками. Но в этот раз к привычному кошмару добавляется странный запах на кухне и испуганные взгляды детей.
Проснувшись утром, Ольга обнаружила на шее странную ранку, похожую на укус. Обернувшись на голос дочери, она увидела в зеркале, что у девочки, обнимающей её, вместо глаз — пустые глазницы, а рот полон острых зубов.
Женщина застаёт мужа с окровавленным ножом над телом их пятилетнего сына. Вместо раскаяния он с пустым взглядом показывает ей флешку, найденную в детской, и включает телевизор. То, что появляется на экране, мгновенно вырывает её из истерики, заставляя онеметь от ужаса.
В доме, где отец превращает воспитание в жестокую игру, мальчик остаётся один в темноте — наедине с монстром по имени Ухух. Тот не выходит из тени, не сводит глаз и ждёт, когда ребёнок уснёт, чтобы похитить его. Но что, если настоящая угроза прячется не в шкафу, а в улыбке того, кто выключил свет?
В далёкой стране с немыслимыми названиями городов женщина прижимает к груди неподвижного новорождённого сына и настаивает, что чувствует, как он сосёт. Мёртвый мальчик открывает глаза, но отказывается расти и принимать пищу, а его отец-умелец создаёт механическую кровать, чтобы вытягивать сына в высоту. На седьмую зиму родители отправляют странного, высохшего ребёнка в школу, где одноклассники презирают его, а учительница просит всех затаить дыхание, когда он отвечает у доски.
Мальчик приходит в себя привязанным к батарее в собственной квартире. Рядом с ним лежат отрубленные пальцы, а отец смотрит на него диким, нечеловеческим взглядом. В доме уже пахнет смертью, и это только начало кошмара.
