Юный путник в обличье просится на рыбалку к суровому великану Хюмиру. Тот смеется над его силой, но гость упрямо гребет в опасные воды, где под толщей таится сам Мировой Змей. Вместо червя он насаживает на крючок отрубленную бычью голову — и море взрывается яростью.
Зимняя рыбалка на плавучем доме в Норфолке оборачивается для журналиста-парапсихолога неожиданной встречей со старым приятелем. Тот явно напуган и признается: его преследует один и тот же живой сон, связанный с трагедией на озере.