Два матёрых разбойника, Петер и Шумер, бредут через Пфальцвальд с награбленным добром. На лесной прогалине они натыкаются на таинственный «Стол дьявола», а под ним — одинокого путника в зелёном плаще, который слишком много знает об их именах и ремесле. Незнакомец предлагает им отведать зелья из странной кожаной сумки, обещая невиданную силу.
В городе Ксантен на нижнем Рейне подрастает юный Зигфрид, чья небывалая сила пугает даже опытных кузнецов. Отправившись в лес за углем по коварному поручению мастера, он встречает нечто, что скрывается под корнями старой липы.
