В подъездах и на точках района разворачивается череда жутких событий: наркоманы находят смерть в случайных драках, от грязных игл и передозировок. Один из них, подняв с земли оброненный пакет, не в силах устоять перед соблазном, а другой, решивший завязать, получает от судьбы странный «подарок». Кажется, сама реальность затягивает их в воронку безысходности, где одно зло неизбежно вытекает из другого.
В сыром подвале, пропахшем кожей и ваксой, сапожник Антон привычно сносит брань заказчика, но его гнетет не оскорбление, а невыносимая тяжесть безысходного существования. Когда он пытается взять в руки гармонию, чтобы вырваться из этого кошмара, из темноты доносится лишь свирепый окрик. Кажется, сам воздух подвала давит на него, не позволяя распрямить спину и сделать глоток свободы.
