Женщина, путешествуя по Мексике, находит в переулке очаровательную маленькую собачку и решает тайком провезти её домой. Вернувшись в квартиру, она замечает, что новый питомец ведёт себя странно: грызёт стены и выглядит болезненным. А наутро женщина просыпается от того, что её любимец пытается отгрызть ей ухо.
В мексиканских горах Сьерра-Мадре, в заброшенном домике, когда-то жила молодая женщина по имени Тита. Оставшись одна с маленьким сыном после того, как муж ушёл на войну и не вернулся, она постепенно начала сходить с ума от одиночества и нищеты. Теперь местные жители обходят стороной её могилу на вершине горы, веря, что её призрак всё ещё бродит по округе.
В пустыне Мексики, у старой миссии, двое наркозависимых бродяг встречают элегантно одетого незнакомца с пустыми черными глазами и странной, ковыляющей походкой. Он молча протягивает деньги, но один из друзей в ужасе шепчет: «Не бери ничего».
