В холодном актовом зале приморского городка, где пар идет изо рта, восьмилетняя Чантл исполняет «Не плачь по мне, Аргентина» с пугающей, механической точностью взрослой актрисы. Её мать, словно лишенная молодости, не сводит с дочери застывшего взгляда, беззвучно шевеля губами. Но почему от безупречного пения этого ребенка веет такой леденящей жутью?
Старая грунтовая дорога Морроу хранит крик матери, потерявшей сына в метель. Её призрак в разорванной ночной рубашке до сих пор выходит на трассу, чтобы спросить у проезжающих: «Где мой ребенок?». Говорят, если трижды просигналить ночью, она появится из темноты.
Две бесстрашные сестры-близняшки, не знающие страха ни перед тьмой, ни перед чудовищами, отправляются с матерью в лес за ягодами. На поляне они встречают высокого мужчину в черном, чьи длинные руки извиваются, как змеи, и чья воля не позволяет ослушаться. Мать, повинуясь странному существу, отдает дочерям жуткие приказы, которые одна из сестер отказывается выполнять.
