Психолог, изучавший детские кошмары под гипнозом, столкнулся с пугающей закономерностью: дети в трансе описывают одних и тех же «ночных гостей», хотя в обычной жизни ничего о них не помнят. Со временем и его собственная квартира перестала казаться безопасной, а интерес к тёмным историям начал притягивать нечто, что лучше не тревожить.
В доме, где живёт кошка Буся, пятилетняя внучка перестала спать одна. Девочка утверждает, что ночью к ней приходит маленькая страшная тётя с красными глазами и требует её молочный зуб. Бабушка списывает всё на страхи, но вскоре сама чувствует, как кто-то лёгкий запрыгивает ей на грудь.