В морге патологоанатома оказывается труп юноши с неестественно вывернутыми суставами — ни одного разрыва на коже, будто кости аккуратно разъединяли вручную. На шее покойника обнаруживается странный след укуса, оставленный челюстью с полусотней острых зубов. Патологоанатом готовится к вскрытию, но замечает нечто, от чего его сердце пропускает удар.
Молодой патологоанатом впервые вскрывает тело ребенка в пустом запертом морге. Внезапно он слышит детский плач, но санитар клянется, что вокруг ни души.
В морге кипит не только работа, но и роман: патологоанатом Марк едва успел оценить прелести студентки Сонечки, как его отвлек экстренный вызов. Теперь ему предстоит встречать ночных гостей, чей приезд нарушил не только интимную идиллию, но и привычный, устоявшийся запах формалина и тлена.