Девушка с ихтиофобией просыпается посреди ночи от удушливого запаха гниющей рыбы. Вонь преследует её на улице, а на лестнице под ногами хлюпает нечто мерзкое. Кажется, этот запах проник в саму квартиру, и с каждой секундой он становится только сильнее.
В поезде, несущемся сквозь осеннюю хмурь, попутчики рассказывают байки об аномалиях. Но главная странность — в голове рассказчика: детская считалка «Рельсы-рельсы» звучит как заклинание, спасающее от паники, и именно из-за фобии он выбрал работу, требующую постоянных поездок. Когда опытный сталкер начинает историю о невидимых сущностях, кружащих вокруг костра, становится не по себе — ведь его слушает человек, который видит кошмары на железнодорожные темы.
Шестнадцатилетнюю Маргарет с тяжёлыми фобиями лечат жестоким методом: родители запирают её в темноте, сажают перед зеркалами и оставляют в тесных помещениях. Но вместо излечения девушка начинает слышать скрежет когтей в пустой кладовке и видеть, как её отражение улыбается без её воли.
