Чиновник, идущий на работу в Госдуму, внезапно осознаёт «очевидную» истину: пиратские торренты нужно просто запретить. Но едва он заговаривает об этом с коллегой, тот впадает в необъяснимое бешенство, а случайный прохожий и вовсе пытается напасть. Почему одно лишь упоминание о запрете файлообменников вызывает у людей животную ярость?
В детском саду происходит неладное: депутат, губернатор и министр культуры просыпаются в телах пятилетних мальчишек. Воспитательница слишком спокойно разнимает драки, а за стенами группы творится что-то, от чего хочется сбежать любой ценой.
Усатый брюнет с лицом человека, повидавшего лучшие дни, получает предложение от восьми силуэтов в тёмно-оранжевых мантиях: головокружительная политическая карьера в обмен на развязывание каскада войн и чудовищных репрессий. Но он не может запомнить их лиц, а сами они называют себя «Тридцать Девять» — и утверждают, что человечество давно стало полигоном для опытов путешествующих во времени существ.