Ночная тьма уносит героиню сквозь безмолвную пустоту, а очнувшись на заднем сиденье внедорожника, она обнаруживает, что её голос превратился в едва слышный шёпот, а рядом рыдает человек, которого считали мёртвым. Впереди — дорога, полная секретов, и странное жжение в теле, которое не даёт покоя.
Скульптор, потерявший возлюбленную, находит способ вернуть её — собрав из воска и костей, добытых из могилы. Его творение выходит идеальным, но мастер не может остановиться, пока не добьётся полного совершенства. Однажды ночью он понимает, что его работа зашла слишком далеко.
Старый рыбак Нектанеб вытаскивает из реки утопленницу — богатую наследницу Филлиду, пытавшуюся свести счеты с жизнью из-за отвергнувшей её любви. Очнувшись в его лачуге, девушка приходит в отчаяние, но наутро её настроение странным образом меняется на радостное и игривое. Она начинает строить загадочные планы, в которых старику отведена роль посланника к её жестокому возлюбленному.
